Портфельный анализ без лишних терминов
Метод активно применяется для сравнительного анализа так называемых бизнес-единиц или более понятным языком – подразделений компании. Конечными же целями анализа являются:
- Получение рекомендаций по оптимальному перераспределению ресурсов между структурными единицами, реструктуризации, расформированию неэффективных юнитов и созданию перспективных.
- Формирование, целей и исполнительных задач для подразделений.
- Определение оптимальных маркетинговых стратегий и методов продвижения, выделение кадровых и материальных ресурсов, необходимых для их реализации.
Азы проведения портфельного анализа
Классическим приёмом является формирование двухмерных матриц портфеля. С помощью этого простого инструмента можно оценивать структурные единицы по следующим критериям:
- текущая доля на рынке и перспективы её роста;
- конкурентная позиция;
- степень привлекательности отрасли в целом;
- темпы роста показателей (конверсия, продажи и т. д.);
- стадия жизненного цикла.

Матрица БКГ предполагает оценку деятельности подразделений по принципу: чем выше доля бизнес-единицы (БЕ) на рынке, тем ниже удельные затраты на выпуск одной единицы продукции. По результатам анализа для исследуемой БЕ выбирается одна из четырёх стратегий:
- «Звёзды» – увеличение или поддержание текущей доли на рынке;
- «Дикие кошки» (иногда называется «Знак вопроса») – резкое повышение прилагаемых усилий по продвижению продуктов или уход из рынка;
- «Дойные коровы» – поддержание имеющихся показателей на протяжении длительного времени;
- «Собаки» – ликвидация или ослабление инвестирования в БЕ.
Если вы хотите больше узнать о портфельном анализе, поставьте лайк. И тогда в следующий раз мы расскажем о других популярных методах оценки бизнес-единиц.
Другие популярные методы
- «Матрица направленной политики» – детище нефтегазовой компании Shell. Методика отлично подходит для оценки капиталоёмких бизнес-единиц в условиях нестабильных рыночных условий. По результатам анализа выбирается стратегия, ориентированная на денежный поток и его освоение, либо жизненный цикл.
- Матрица «McKincey» является логическим развитием метода БКГ. Она позволяет провести более точную оценку текущих показателей с использованием большего количества данных по сравнению с классической БКГ. При этом модель не включает построение взаимосвязей между уровнем конкурентоспособности оцениваемых единиц и финансовыми потоками.
- Матрица Д. Абеля считается одним из наиболее удобных способов описания оптимальных стратегий в условиях быстроразвивающегося рынка. Она выгодно отличается своей простотой, однако неприменима в условиях стагнации и кризисных явлений.
Преимущества и недостатки
Портфельный анализ позволяет эффективно выявлять и упорядочивать проблемные явления, которые присутствуют в деятельности практически каждой компании. Он даёт наиболее наглядные результаты. А также предполагает поиск оптимальных путей решения выявленных проблем ещё на этапе оценки деятельности бизнес-единиц.
При немалых преимуществах этот метод базовой аналитики требует серьёзных ресурсных и временных затрат. Кроме того, полученные результаты не всегда удаётся использовать при планировании будущего развития бизнес-единиц.